Жил-был царь, у которого было три сына. Однажды царь решил отдать своих сыновей в путешествие, чтобы они нашли себе жен. Старший сын нашел себе жену, средний сын тоже нашел себе жену, а младший сын Иван не нашел никого. Он решил вернуться домой, но на пути встретил старика, который дал ему совет, как найти свою невесту.
Старик сказал Ивану, что ему нужно найти Царевну Несмеяну, которая живет в замке на краю света. Иван отправился в путь и встретил на своем пути множество препятствий. Он победил всех своих врагов и добрался до замка, где жила Царевна Несмеяна.
Царевна Несмеяна была очень красивой, но она не умела смеяться. Иван решил помочь ей и придумал множество шуток и забавных историй. Царевна Несмеяна начала смеяться и они влюбились друг в друга.
Однако, злой колдун по имени Кощей Бессмертный похитил Царевну Несмеяну и заключил ее в своем замке. Иван решил спасти свою возлюбленную и отправился на поиски Кощея Бессмертного.
Иван нашел замок Кощея Бессмертного и начал сражаться с его слугами. Он победил всех своих врагов и добрался до Кощея Бессмертного. Иван смог убить Кощея Бессмертного и освободить Царевну Несмеяну.
Иван и Царевна Несмеяна вернулись в свое королевство и стали править вместе. Они были очень счастливы и жили долго и счастливо.